英国石油(BP.US)资产剥离遭遇挑战 嘉实多业务仅获One Rock收购提案

据XM外汇官网APP消息,英国知情人士透露,石油收购美国私募股权公司One Rock Capital Partners成为英国石油(BP.US)旗下嘉实多润滑油业务的资产遭遇少数竞标者之一,展现出这家能源巨头在出售核心资产时的剥离困难。

消息人士指出,挑战提案多个著名能源企业和金融投资机构已退出竞标,嘉实且该业务的多业估值持续降低。One Rock计划全盘收购该资产,英国而加拿大养老金计划投资委员会仅意向收购少数股权。石油收购

英国石油(BP.US)资产剥离遭遇挑战 嘉实多业务仅获One Rock收购提案

报道提到,资产遭遇沙特阿美、剥离信实工业、挑战提案阿波罗全球管理、嘉实孤星基金、多业布鲁克菲尔德资产管理和Stonepeak Partners等曾对该资产表示兴趣。英国早期报价对该润滑油业务估值在60亿至80亿美元之间,远低于最初的百亿美元预期。

英国石油(BP.US)资产剥离遭遇挑战 嘉实多业务仅获One Rock收购提案

由于市场反响不佳,英国石油已向另一未参与首轮竞标的潜在买家开放财务尽调,消息人士称。

英国石油(BP.US)资产剥离遭遇挑战 嘉实多业务仅获One Rock收购提案

Bloomberg Intelligence的高级能源分析师Will Hares评价称:“考虑到买家清楚英国石油的资产剥离压力,即使最终成交价未达到80亿美元目标也不足为奇。”

目前相关谈判仍在进行中,One Rock和加拿大养老金计划投资委员会可能会最终放弃报价,而英国石油也可能选择暂时不出售该资产。三家公司的发言人均未对此做出回应。

激进投资者施加压力

出售润滑油业务是英国石油首席执行官Murray Auchincloss推动公司回归油气主业战略的重要步骤。如果交易受阻,将给即将接任董事长的Albert Manifold带来更大的压力。Manifold是Elliott Investment Management推动公司战略转型的背景下接任的。

英国石油承诺到2027年底完成200亿美元的资产剥离,目前已成功出售美国陆上风电业务给LS Power,并退出风力发电领域。此外,该公司还同意出售荷兰的零售加油站和电动汽车充电站资产。持有英国石油约5%股份的Elliott近期公开呼吁Manifold改善公司成本结构和资本配置,质疑其转型计划的紧迫性和雄心。

业务亮点与收购方背景

嘉实多业务涵盖汽车和工业润滑油领域,并正研发用于人工智能(AI)数据中心的液体冷却技术。其印度上市子公司Castrol India Ltd.市值约26亿美元。

One Rock管理资金约100亿美元,专注于欧美企业的控股权收购,投资领域涵盖化工、加工、食品制造、商业服务和环境服务等。三菱商事是其战略合作伙伴。

2021年,One Rock曾参与财团以43亿美元收购雀巢(NSRGY.US)的北美瓶装水业务,同时投资了咸味零食制造商Europe Snacks、烘焙企业Lewis Bakeries及环境服务公司EnviroServe。本月,该公司还完成了将其在夏威夷能源仓储分销商Island Energy Services的股权出售给First Reserve和Fortress Investment Group的交易。

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